中证网讯(记者 黄灵灵)全市场首单“数字经济”主题公司债券、全市场首单“科技创新”主题公司债券、全市场首单“专精特新”主题公司债券……今年以来,深交所持续推动债券品种创新,获多个全市场首单项目。值得注意的是,国企成为积极运用融资创新工具的“主力军”。数据显示,2022年以来,深交所国企发行债券和ABS超过5200亿元。自国企改革三年行动实施以来,深交所积极支持国企发行公司债券和ABS,累计规模超过2万亿元,助力提升国有资本配置效率。

深交所相关负责人表示,今年以来,深交所将债券市场和REITs市场功能优势与国企发展需要相结合,拓宽国企直接融资渠道,支持国企融资与创新,助力国企在经济增长中发挥更大作用。

拓宽国企直接融资渠道 培育发展新动能

深交所积极拓宽国企直接融资渠道,助力国企降低发债成本。数据显示,2022年以来,深交所国企发行债券和ABS超过5200亿元,平均发行利率为3.57%,大幅低于2021年的深市国企平均发行利率4.06%和2020年的4.16%。其中,1-9月,深交所国企公司债券发行利率低于3.65%(一年期LPR)的只数超过310只,同比增长97%。

除降低国企发债成本之外,深交所还积极发挥平台功能,引导资金流向国家重点支持领域,助力实体经济高质量发展。2022年,深交所发布科技创新债券指引,修订绿色债券指引,积极支持国企融资创新,加大先进制造、数字经济、绿色低碳等领域投资布局。今年1-9月,深交所国企发行科技创新、创新创业、数字经济、新基建、专精特新等主题债券及ABS规模同比增长44%,绿色债券融资同比增长43%。其中,深投控发行专精特新主题债;中广核风电等国企发行专项服务海洋经济发展的绿色债券,用于海上风电、深海养殖装备等项目投资建设。

以深投控为例,公司于8月29日在深交所发行市场首单专精特新主题公司债券,发行规模10亿元。募集资金主要由深投控下属企业深高新投、深圳担保集团、深投控资本等用于支持专精特新企业高质量发展。

“在深交所大力支持下,深投控发行市场首单专精特新公司债,旗下企业深圳高新投、担保集团发行多单知识产权证券化产品,为公司通过股权、债权、资产证券化等方式支持科技创新企业高质量发展提供了低成本、高效率的投融资支持。”深投控总会计师黄宇表示。国信证券固定收益事业部副总裁傅晓军表示,本次债券发行是为专精特新企业量身打造债券融资品种、丰富多元化融资渠道的有益实践,能够促进专精特新企业深耕专业领域,推动企业做优做强,促进实体经济发展。

支持国企试点REITs 用好融资新机制

深交所积极丰富融资品种,助力国有企业更好履行社会责任。2022年,南方电网发行能源保供公司债券,募集资金用于支付购电款项,支持保障电力供应,维护产业链、供应链稳定;深圳高新投发行知识产权证券化4只,帮助60余家科技中小企业盘活知识产权90余项,平均每家企业融资约1230万元,带动中小企业协同发展。

除债券和ABS等传统融资工具外,深交所支持国企试点REITs,用好融资新机制。2021年6月首批基础设施公募REITs落地以来,深交所已累计支持8家国企发行基础设施公募REITs,募集资金合计228亿元,助力国企盘活存量产业园区、保障性租赁住房、生态环保等领域资产。按对应项目最低资本金比例要求,预计将带动新增投资1100亿元。

2022年,深交所推出全国首单清洁能源基础设施公募REITs、全国首批保障性租赁住房基础设施公募REITs,持续拓展国企基础设施公募REITs资产类型。

9月底,深交所受理博时蛇口产园REIT、红土盐田港REIT扩募申请,支持招商蛇口和盐田港等国企基础设施公募REITs扩募,打造REITs全链条生态,支持国企打造产业集群。

博时蛇口产园REIT原始权益人招商蛇口相关负责人表示:“本次扩募募集资金用于再建设,构筑‘资金-资本-资产-资金’的投退闭环,真正实践以存量带增量、以融资促投资,提高投资效率和投资水平,有利于构建具有国际影响力的新兴产业集群,创建粤港澳大湾区科研经济发展新范例。” 【编辑:彭婧如】

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