根据集邦咨询TrendForce发布的最新研报,由于某些消费电子产品的需求减弱,内存价格从 2021 年第四季度开始不断下降。此外还受到其他多方面的因素:通胀上升、俄乌战争、疫情政策等影响,旺季需求疲软等等,因此这些销售压力从买方延伸至厂商。

针对上述情况,美光上周宣布将减产DRAM和NAND Flash,成为首家正式降低产能利用率计划的主要内存厂商。铠侠也紧随美光宣布,自10月起将NAND Flash产能利用率降低30%。

在NAND Flash方面,美光原本计划从22年4季度开始逐步提高232层产品的比例。不过随着公司减产决定的落实,预计2023年美光的主流制程仍以176层产品为主,而传统制程的晶圆开工率也会下降。

与NAND Flash相比,是否会出现大幅减产还有待观察。除了提到目前该领域产能利用率略有下降外,美光主要强调其对 2023 年资本支出的大幅下调,明年 DRAM 生产位元的年增长率仅为5%左右。

铠侠和WDC原计划从22年第4季度开始迁移到162层产品,但WDC在2023年放缓了资本支出。在资金难以获得且需求可见性不佳的情况下,162 层产品的比例将大幅下降,公司原计划2023年替代主流112层产品将无法实现。

2023年内存市场供需情况来看,由于需求前景保守,DRAM和NAND Flash各季度均出现严重供过于求,明年上半年库存压力将继续加速。

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